SUA isi intensifica razboiul semiconductorilor impotriva Chinei. Planul lui Xi Jinping pentru stapanirea globala a inteligentei artificiale si a supercalculaturii este pe cale sa se ciocneasca de realitatea dura a puterii americane. Inteligenta artificiala de ultima ora necesita cipuri ultra-rapide si o putere de „calculare” enorma pentru a antrena modele de limbaj mari, pe masura ce se bazeaza pe bazine din ce in ce mai mari de date. Orice companie care nu are acces la aceste cipuri va vedea costurile in crestere, lasand-o incapabila sa concureze la frontiera tehnologiei.
Nvidia, liderul pietei americane de cipuri AI, spune ca regula de baza este ca puterea de calcul necesara se dubleaza la fiecare sase pana la 12 luni. China a cheltuit aproximativ 100 de miliarde de dolari in trei „proiecte Manhattan” succesive incercand sa dezvolte o industrie de cipuri de clasa mondiala, dar nu este inca aproape de paritate. Ii lipseste accesul la litografia necesara pentru a stapani miniaturizarea sub 7nm (nanometri).
Administratia Biden a dat lovituri asupra comenzilor semiconductoarelor, dar acest lucru este pe cale sa se schimbe. Departamentele de stat, aparare, comert si energie au convenit asupra unui regim mai dur pentru cipurile avansate si tehnologia de supercomputare.
Va imparti lumea in doua tabere: fie esti in sfera avansata a SUA, fie esti in sfera chineza, cu zone de putere in semiconductori „mijloace critice”, dar cu un pas in urma, acolo unde conteaza cu adevarat.
Casa Alba a impus restrictii asupra exporturilor de cipuri catre China in urma cu un an. Acesta a limitat rata de transfer de date la 600 gigaocteti pe secunda (GB/s) si la o putere de calcul de 4.800 tera operatiuni pe secunda (TOPS). Nvidia a continuat sa furnizeze China, dar cu cipuri modificate care reduc la jumatate rata de transfer de date. Acest lucru nu face nicio diferenta pentru cipurile din laptopuri sau mobil 4G. Este critic pentru AI sau tehnologia armelor.
Washingtonul va strange acum latul. Se va intampla exact cand Nvidia va lansa un nou cip anul viitor, care va fi de trei ori mai rapid. „Decalajul tehnologic dintre cipurile de ultima ora si ceea ce China are permisiunea sa cumpere se va mari”, a spus un raport al Capital Economics.
Campionul chinez la semiconductori, SMIC, a spart cipurile produse la scara la 7 nm pentru noul smartphone Huawei. Acest lucru este impresionant, dar inca nu este suficient pentru a juca in liga de top a AI globala. Revenirea din urma va deveni si mai dificila de acum inainte. „Sunt aproape de a atinge limitele a ceea ce este realizabil cu masinile de litografie ultravioleta adanca (DUV)”, se spune in raport.
China are nevoie de urmatoarea generatie de litografie ultravioleta (EUV) „extrema” doar pentru a se potrivi cu cipurile AI de 4nm fabricate pentru Nvidia de TSMC din Taiwan, daramite pentru cipuri si mai bune. Singura companie din lume care produce aceste masini rare de 200 de milioane de dolari este firma olandeza ASML, ea insasi bazata pe componente critice din California. Dispozitivele ASML sunt acoperite de embargoul SUA.
Ii vor lua ani de zile pentru ca China sa-si reproduca propria capacitate EUV, ani pe care China nu ii are. Pana atunci, contururile revolutiei AI vor fi stabilite, incadrand ecosistemul digital si economic al lumii pana in secolul XXI.
Este posibil ca China sa depaseasca plachetele de siliciu existente in prezent, trecand la semiconductori compusi avansati pe baza de grafen sau carbura de siliciu, care sunt de zece ori mai rapide, sau folosind fotonica care poate muta datele cu viteza luminii – ambele zone in care Marea Britanie este o lume. lider.
Acestea au potentialul de a reduce consumul de energie si de a depasi actualele „fabricatii” construite cu 20 de miliarde de dolari in Europa. Spionajul cibernetic chinez lucreaza ore suplimentare incercand sa pirateze tehnologia, dar acest lucru este mai usor de spus decat de facut.
Capital Economics spune ca revolutia AI ar putea creste ratele de productivitate cu 1,5 puncte procentuale pe an pe termen lung, dar numai pentru castigatori. SUA va fi in fruntea clasamentului AI in urmatoarele doua decenii datorita liderului sau coplesitor in investitii, sustinut de pietele de capital vibrante si de universitati de elita. Acesta va fi urmat de Singapore, Marea Britanie, Elvetia, Suedia, Coreea de Sud si Canada, in aceasta ordine.
„Acest lucru ar insemna un sfarsit treptat – dar izbitor – al perioadei de crestere a productivitatii scazute, care a afectat economiile dezvoltate in cea mai mare parte a acestui secol”, a declarat Neil Shearing, economistul sef al grupului. Ar putea creste veniturile fiscale anuale cu 2% din PIB – ceteris paribus – si ar putea face mult mai usor sa depaseasca povara datoriilor suverane.
Indicele AI al Universitatii Stanford arata ca Regatul Unit a captat la fel de multe investitii private in IA ca intreaga zona euro la un loc. Londra a devenit un cluster global de AI cu Google DeepMind si Stability AI, printre altele, dar ceea ce ii lipseste este puterea de calcul serioasa. Costurile cu electricitatea sunt prea mari pentru a satisface nevoile vorace ale centrelor de date.
Capital Economics crede ca Europa va arunca mingea pe AI, la fel cum a lasat mingea pe revolutia IT si digitala. „Istoria se poate repeta”, se spunea. Nordicii se vor descurca bine, dar marile state din zona euro vor fi retinute de rigiditatea muncii, lipsa capitalului de risc si infrastructura cloud slaba.
Economiile emergente si majoritatea BRICS-11 vor ramane in urma. Imaginea este mai mult sau mai putin opusa intelepciunii conventionale. In loc sa vedem ascensiunea Sudului Global pe masura ce Occidentul se declin, este posibil sa vedem Occidentul tragand din nou inainte. Tigrii asiatici care se lipesc de SUA vor prospera. Cei care se lipesc de China vor culege mai putine castiguri.
China va fi in mijlocul lotului, pe locul 19, lider in recunoasterea imaginii si masinile electrice cu conducere autonoma. Se va lupta in alte domenii, impiedicat de controlul de sus in jos si de cenzura si de obiceiul lui Xi de a distruge orice magnat al tehnologiei care ameninta controlul Partidului Comunist.
Daca aici se indreapta lumea AI, Xi ar putea fi tentat sa o previna. Fereastra lui de oportunitate pentru reluarea Taiwanului se va restrange pe masura ce forta de munca din China se micsoreaza, dependenta de batranete devine parabolica, iar limita de viteza de crestere scade la 2,5%.
Un atac pe mare pe insula ar fi periculos, dar nu stim cat de adanc este patrunsa armata taiwaneza de simpatizantii chinezi sau daca opozitia Kuomintang are stomacul pentru o lupta.
Xi s-ar putea sa nu mai aiba niciodata o sansa ca astazi, cand armata americana este intinsa pe fronturile gemene ale Ucrainei si Orientului Mijlociu. Taiwan ar livra TSMC si 90% din productia mondiala de cipuri avansate, precum si prada masinilor de litografie EUV – daca Parcul stiintific Hsinchu ar supravietui atacului.
Un gand stanjenitor in aceste vremuri tensionate.
